华建数创（上海）科技有限公司增资项目

项目编号	G62018SH1000075	拟募集资金金额	视征集情况而定
信息披露起始日期	2018-12-10	信息披露期满日期	2019-04-12
增资企业所在地区	中国 上海市 市辖区 静安区	增资企业所属行业	软件和信息技术服务业

项目基本情况

增资企业基本情况

投资方资格条件与增资条件

信息披露需求

遴选方案

项目联系方式

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称	华建数创（上海）科技有限公司增资项目
拟募集资金金额	视征集情况而定	拟募集资金对应持股比例	22.0000 - 27.0000 %
拟新增注册资本	2803.590000 - 3676.440000 万人民币	拟增资价格	视征集情况而定
原股东是否参与增资	否	职工是否参与增资	是
募集资金用途	1、用于公司智慧化工程产品的研发和市场开拓； 2、用于公司大数据平台和工程建设行业全生命周期解决方案体系的升级； 3、用于外部并购整合，工程建设行业互联网领域上下游相关产品的扩展投资； 4、用于日常运营和补充流动资金。
增资达成或终结的条件	1、增资达成情况：（1）征集到符合条件的意向投资人，且意向投资人符合募资金额、比例等要求；（2）意向投资人接受增资条件，经增资人确认并最终按照公告要求签订《增资协议》。2、增资终结情况：（1）增资公告期满未征集到一家符合条件的意向投资人；（2）征集到一家或一家以上符合条件的意向投资人，但最终未能根据项目公告要求签署增资协议；（3）增资人主动申请终结增资项目。
增资后企业股权结构	增资完成后华建数创的股权结构为：1、华东建筑集团股份有限公司，持股不低于73%不高于78%；2、外部投资人，持股不低于15%且不高于20%；3、员工持股平台，持股7%。
对增资有重大影响的 相关信息	1、本次增资完成后华建数创将择机启动下一轮股权融资，实施第二批员工持股计划，该持股计划预计为华建数创股权的3%； 2、华建数创作为华建集团募集资金项目的实施主体，原资产中募集资金部分需专款专用，三方监管，使用受限； 3、华建数创在审计、评估基准日之后与新加坡盛裕集团旗下星铭公司合资成立华建盛裕（上海）建筑科技有限公司，注册资本500万元，其中公司占股51%； 4、本次公开增资与员工持股平台非公开协议增资同步进行，其中员工持股平台增资价格与公开挂牌的实际交易价格相同； 5、其它事项详见审计报告、资产评估报告和法律意见书中特别事项说明。
增资专项报告结论	无

三、增资企业基本情况

名称	华建数创（上海）科技有限公司
基本情况	住所	中国 上海市 市辖区 静安区 江场三路238号1601-074室
	法定代表人	徐志浩	成立日期	2017-05-26
	注册资本	9940.000000 万人民币	实收资本	9940.000000 万人民币
	企业类型	有限责任公司	所属行业	软件和信息技术服务业
	经济类型	国有控股企业	社会统一信用代码/组织机构代码	91310106MA1FY7525G
	经营规模	中型
	经营范围	在建筑、信息、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，建筑专业建设工程设计，自有设备租赁，品牌策划，企业管理，商务信息咨询，展览展示服务，企业形象策划，建筑材料、机电设备、计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
	股东数量	1	职工人数	138
股权结构	序号 股东名称（按持股比例多少排序） 比例（%） 1 华东建筑集团股份有限公司 100.0

主要财务指标 （万元）	近三年企业年度审计报告
	项目 \ 年度	2017		2016		2015
	资产总额	10352.913212 万人民币		-		-
	负债总额	1409.613029 万人民币		-		-
	所有者权益	8943.300183 万人民币		-		-
	营业收入	769.171665 万人民币		-		-
	利润总额	5.064661 万人民币		-		-
	净利润	3.300183 万人民币		-		-
	审计机构	上海众华会计师事务所		-		-
	最近一期财务数据
	报表日期	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
	2018-09-30	11464.545770 万人民币	2336.595839 万人民币	9127.949931 万人民币	406.186076 万人民币	-816.325252 万人民币	-815.350252 万人民币

增资行为决策及批准情况	国资监管机构	省级国资委
	国家出资企业或主管部门名称	-
	社会统一信用代码/组织机构代码	-
	批准单位名称	上海现代建筑设计（集团）有限公司
	批准文件类型	批复
	批准文件或决议名称（含文号）	（沪现设集行[2018]14号）

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件	见附件《投资人资格条件》
增资条件	见附件《增资条件》
保证金设定	交纳保证金	是
		公开挂牌征集的意向投资人须缴纳交易保证金200万元人民币。
	保证金交纳时间（以到达交易机构指定账户时间为准）	通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
	保证金处置方式	1、保证金扣除情形：（1）未按要求提交竞投文件的；（2）意向投资人故意提供虚假、失实材料；（3）意向投资人违反向意向投资人作出的书面承诺；（4）不遵守谈判须知的规定或无故不推进交易，导致谈判无法正常进行的；（5）意向投资人被确定为最终投资人后，未按本项目增资公告要求签署《增资协议》的；（6）违反本项目公告约定的其它情形的。；2、意向投资人成为最终投资人的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。